我國是世界最大的棉花消費(fèi)國、進(jìn)口國。“十二五”期間，我國棉花產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了調(diào)整期，棉花生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)中有降，生產(chǎn)格局深度調(diào)整，消費(fèi)結(jié)構(gòu)明顯升級，棉花市場調(diào)控政策更加符合產(chǎn)業(yè)需求。展望“十三五”，棉花生產(chǎn)格局繼續(xù)調(diào)整，進(jìn)一步向新疆棉區(qū)集中，長江、黃河流域棉區(qū)繼續(xù)縮減，棉花消費(fèi)將穩(wěn)中略降，棉花進(jìn)口規(guī)模縮小，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級趨勢明顯。
“十二五”期間
國內(nèi)外棉花價(jià)差大幅縮小
“十二五”期間，受勞動力成本持續(xù)上漲、植棉比較效益較低等因素影響，我國棉花種植面積和產(chǎn)量呈波動下降態(tài)勢。2011~2015年，全國棉花種植面積從7557萬畝下降到5698.4萬畝，降24.6%；產(chǎn)量從658.9萬噸下降到560.5萬噸，降14.9%。棉花生產(chǎn)格局大幅調(diào)整，新疆棉區(qū)產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比重大幅上升，黃河流域、長江流域植棉面積有所萎縮。
與此同時(shí)，我國棉花消費(fèi)明顯縮減。但由于紡織業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，對高品質(zhì)棉花的需求增加。
2011~2012年全球棉花價(jià)格出現(xiàn)暴漲暴跌，為穩(wěn)定國內(nèi)棉花生產(chǎn)，保護(hù)棉農(nóng)利益，我國在2012~2014年實(shí)行棉花臨時(shí)收儲政策。在國家收儲期間，棉花價(jià)格較為平穩(wěn)。2014年根據(jù)國內(nèi)外棉花市場形勢的變化，我國退出了棉花臨時(shí)收儲政策，出臺了棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼試點(diǎn)政策。在國內(nèi)外棉花需求不足、供給充裕的狀況下，國內(nèi)棉花價(jià)格大幅、連續(xù)下跌，國內(nèi)外棉花價(jià)差大幅縮小。2015年以來，滑準(zhǔn)稅下FCIndexM到岸稅后價(jià)持續(xù)高于國內(nèi)棉價(jià)。
“十二五”期間，由于國內(nèi)外棉花價(jià)差較大，我國棉花、棉紗進(jìn)口大規(guī)模增長。2014年棉花目標(biāo)價(jià)格改革后棉花進(jìn)口量下降。在進(jìn)口棉花的同時(shí)，棉紗進(jìn)口量也快速增長。“十二五”期間，共進(jìn)口888.4萬噸棉紗，比“十一五”增長85.9%。
“十三五”期間棉花生產(chǎn)關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)向品質(zhì)提升
生產(chǎn)繼續(xù)向新疆產(chǎn)區(qū)集中。“十三五”期間，由于棉花用工成本不斷上漲、市場波動較大、比較效益下降、水土資源緊張等原因，棉花生產(chǎn)規(guī)模總體縮減。未來隨著棉花供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)，棉花生產(chǎn)將更加向滿足消費(fèi)需求的方向發(fā)展，關(guān)注點(diǎn)向絨長、強(qiáng)度等紡織企業(yè)關(guān)注的品質(zhì)方面轉(zhuǎn)移。
棉花消費(fèi)將穩(wěn)中略降。未來由于國內(nèi)居民服裝消費(fèi)穩(wěn)中略漲、服裝出口增長速度下降、化纖對棉花的替代增強(qiáng)等問題，我國棉花消費(fèi)將會呈波動下降趨勢。
棉花進(jìn)口量下降，但棉紗進(jìn)口量仍將保持一定規(guī)模。當(dāng)前，我國棉花庫存達(dá)到1000萬噸以上，未來一段時(shí)間政府將逐漸消化庫存。為消化庫存，必然收緊棉花滑準(zhǔn)稅配額，這將直接導(dǎo)致未來一段時(shí)間我國棉花進(jìn)口量下降。但棉紗進(jìn)口量仍將保持一定規(guī)模，進(jìn)口棉紗對國內(nèi)棉花消費(fèi)的替代效應(yīng)更加明顯。“十三五”期間，我國主要處于消化國內(nèi)庫存階段，這就意味著未來幾年國內(nèi)棉花市場價(jià)格將主要受國家拋儲政策和拋儲價(jià)格影響，不會出現(xiàn)大幅的波動。
